Beim Vereinigen von Kunden werden zwei Kunden (unterschiedliche Kundennummer) zu einem Kunden mit mehreren Adressen vereinigt. Die Kundendaten der Hauptadresse (Kundennummer, Kundengruppen, Kundenkommentar usw.) gelten dann für alle Adressen. Die alten Kundennummern können weiterhin in der Suche verwendet werden. Alle Vorgänge und Rechnungen die vor der Vereinigung erstellt wurden, sind weiterhin verfügbar. Wenn Rechnungen an [...]
Das Kundenformular besteht aus mehreren Tabs. Erst wenn der Nutzer die Bearbeitung der Kundendaten abgeschlossen hat, speichert er diese über den Speichern-Button in der Menüleiste. Der Wechsel in die einzelnen Tabs erfordert keine einzelne Sicherung. Stammdaten Im ersten Tab „Stammdaten“ werden die Kundendaten erfasst. Dunkelgrau hinterlegte Felder sind kundenspezifisch und für alle, an dem Kunden [...]
Zu Marketingzwecken müssen manche Kundendaten außerhalb des KORONA-Systems zur Verfügung stehen. Diese Aufgabe erfüllen die Verteilerlisten.
Die Liste der Suchergebnisse kann außerdem für die weitere Verarbeitung exportiert werden. Im ersten Schritt müssen die entsprechenden Kundendaten in der Ergebnisliste durch anhaken markiert werden. Um alle Kundendaten der Liste auszuwählen, kann der Nutzer auch den Haken auf der linken Seite der Spaltenüberschriften setzen. Anschließend wählt der Nutzer den Funktionsbutton „CSV Export“ über die [...]
Die Liste des Suchergebnisses kann auch gedruckt werden. Im ersten Schritt müssen die entsprechenden Kundendaten in der Ergebnisliste durch anhaken markiert werden. Um alle Kundendaten der Liste auszuwählen, kann der Nutzer auch den Haken auf der linken Seite der Spaltenüberschriften setzen. Anschließend wählt der Nutzer den Funktionsbutton „Drucken“ über die Menüleiste.
Bearbeitungsmodus Im Bearbeitungsmodus können, wie der Name schon sagt, die Kundendaten bearbeitet werden. Man erkennt diesen Modus daran, dass die Eingabefelder deutlich dargestellt sind. Im Bearbeitungsmodus der Kundendaten stehen dem Nutzer die Funktionen Speichern und Löschen zur Verfügung. Alle Änderungen müssen mit dem Speichern-Button gesichert werden. Der Löschen-Button löst das Löschen des gesamten Kundendatensatzes aus. [...]
Um auf bestehende Kundendaten zuzugreifen, öffnet der Nutzer die Kundenverwaltung und sucht den gewünschten Kunden. Über die Suchparameter kann der Anwender die entsprechenden Daten eingeben. Er muss dabei nicht auf Groß- oder Kleinschreibung achten. Sollte die Schreibweise des jeweiligen Parameters nicht ganz klar sein, kann der Nutzer auch mit dem Zeichen „%“ arbeiten. Er sucht [...]
Um eine Sammelrechnung zu einem Kunden zu erstellen, wechselt der Nutzer in den Menüpunkt „Kundenverwaltung“ auf der Startseite. Der Nutzer öffnet den gewünschten Kunden über das Lupensymbol am Zeilenende. Der Nutzer gelangt in den Lesemodus der Stammdaten zu dem ausgewählten Kunden. Mit Aktivierung des Buttons „Rechnung stellen“ in der Menüleiste, öffnet sich der Rechnungsdialog. Hier [...]