Für die automatische Ermittlung von Rücktrittsgebühren werden Stornoregeln definiert. Die Definierung von Stornoregeln findet unter dem Menüpunkt „Konfiguration“ in der Home-Ansicht statt. Es öffnet sich eine Liste mit bestehenden Stornoregeln. Über den Button „Neu“ in der Werkzeugleiste können neue Stornoregeln angelegt werden. Es öffnet sich das folgende Formular: Der Stornoregel wird eine Bezeichnung gegeben. Mit [...]
Städte können zur Unterstützung der Datenerfassung angelegt werden. Eine Stadt hat eine Bezeichnung und ihr können mehrere Postleitzahlen zugeordnet werden. Diese lösen dann im Vorgangsformular bei der Adresseneingabe das Öffnen einer Autovervollständigung aus, die bei Auswahl sowohl die PLZ als auch den Ort einträgt.
Themengruppen können zur Verfeinerung der Suche von limitierten Artikeln im Vorgang dienen. Sie können aber auch als Gruppierungs- oder Filterparameter in Berichten verwendet werden. Ein Thema kann mehreren Themengruppen angehören.
Um einen Nutzer vorübergehend zu sperren, wird die Nutzersperrung verwendet. Das Menü befindet sich unter "Konfiguration" -> "Nutzersperrung". Hier kann der Nutzer über die Nutzergruppe angezeigt werden. Über das Schloss-Icon am Ende der Zeile kann der Nutzer gesperrt und auch wieder entsperrt werden. Gesperrte Nutzer werden rot hinterlegt, freigegebene Nutzer grün. Soll der Nutzer dauerhaft [...]
Zu Marketingzwecken müssen manche Kundendaten außerhalb des KORONA-Systems zur Verfügung stehen. Diese Aufgabe erfüllen die Verteilerlisten.
Mithilfe des Briefpapiers ist es möglich, Dokumentvorlagen anzulegen, die nur aus einem festen Text bestehen und keine Informationen aus dem Vorgang verwenden. Ein Beispiel dafür sind die AGBs.
Im Abschnitt Sprachen werden die Dateien zur Generierung der Dokumente in der jeweiligen Sprache hochgeladen und der Inhalt vorhandener Vorlagen bearbeitet.
Der Dokumenttyp ist eine weitere Eigenschaft mit der gesteuert wird, wann die Dokumentvorlage im Vorgang ausgewählt werden kann.
Um im Vorgang automatisiert Kundendokumente zu erstellen, werden sogenannte Dokumentvorlagen konfiguriert. Diese sind über Konfiguration → Dokumentvorlagen zu erreichen.
Über die Benutzerverwaltung lassen sich Benutzergruppen definieren. Dabei können diese Gruppen unterschiedliche Rechte erhalten. Außerdem finden in der Benutzerverwaltung das Anlegen von neuen Nutzern sowie das Bearbeiten von bestehenden Nutzern statt. In die Benutzerverwaltung gelangt der Nutzer über den Menüpunkt „Konfiguration“ auf der Startseite. Anschließend wählt er hier den Button „Benutzerverwaltung“. Der Nutzer erhält eine [...]