Das Bearbeitungsformular unterscheidet sich in einigen wesentlichen Punkten von dem der Eventvorlage: Tab Termin Tab Historie Tab Vorgänge Tab Events fehlt Tab Gültigkeiten fehlt Tab Zeitraster fehlt Die Tabs Gültigkeiten und Zeitraster geben die möglichen Startzeiten von Events vor, die aus der Eventvorlage erstellt werden. Diese Information ist für ein einzelnes Event natürlich hinfällig. Eine [...]
Über den Menüpunkt „Vorgänge“ auf der Startseite gelangt der Nutzer in die Vorgangssuche. Hier werden initial die am aktuellen Tag angelegten Vorgänge angezeigt, wobei der jüngste ganz oben steht. Über die Filter können auch ältere Vorgänge gesucht werden. Nachdem die Filterkriterien eingestellt wurden, führt der Nutzer die Suche durch Betätigen des Aktualisieren-Buttons in der Menüleiste [...]
Der Vorgang kennt zwei Modi: den Bearbeitungsmodus und den Lesemodus. Im Bearbeitungsmodus, kann der Vorgang bearbeitet werden. Man erkennt diesen Modus daran, dass die Eingabefelder deutlich dargestellt sind. Wird ein Vorgang bearbeitet, sind im rechten Teil der Menüleiste permanent die Buttons „zum Vorgang“ und „Vorgang abbrechen“ zu sehen. Der Button „zum Vorgang“ bietet die Möglichkeit, [...]
Das Vorgangsformular baut sich in mehrere Tabs auf. Im oberen Teil erhält der Nutzer eine Übersicht zu den Kerndaten des Vorgangs. Erst wenn der Nutzer fertig ist mit seiner Bearbeitung am jeweiligen Vorgang, speichert er diesen über die Buttons in der Menüleiste. Der Wechsel in die einzelnen Tabs erfordert keine einzelne Sicherung, verlängert aber auch [...]
Neuen Vorgang anlegen Ein neuer Vorgang kann auf zwei Wegen angelegt werden: 1. Über den Button „Neuer Vorgang“ in der Menüleiste Es öffnet sich ein neues Vorgangsformular. Weitere Informationen zum Vorgangsformular 2. Durch Buchen eines Events im Eventkalender Der Nutzer öffnet das Menü Eventkalender und dann entweder den Wochenkalender, ein neues Kalenderset oder ein gespeichertes [...]
Besteht zu einer stornierten Leistung bereits eine Rechnung, kann der Nutzer wie folgt eine Gutschrift erstellen. Nach Stornierung der Leistung wählt der Nutzer den Button „Abschließen“ in der Menüleiste. Alle Änderungen an dem Vorgang werden gespeichert. Der Nutzer erhält jetzt die folgende Ansicht in dem Tab „Belege“ zum Vorgang. Die in Rechnung gestellten Positionen [...]
Um einen Vorgang vollständig zu stornieren, öffnet der Nutzer den entsprechenden Vorgang im Lesemodus. Über die Menüleiste wählt er den Button „Stornieren“. Es öffnet sich folgender Dialog: Der Nutzer wählt nun eine Dokumentvorlage für die Stornoübersicht aus. Das daraus erstellte Dokument wird im Tab "Dokumente" erscheinen und kann dann an den Kunden verschickt werden. Achtung! [...]
Um einen Ressourcenauftrag bzw. einen Dispositionsauftrag zu stornieren, wechselt der Nutzer in dem Event auf den Tab „Ressourcen“. Dort wählt er das Stornieren-Symbol im entsprechenden Ressourcenslot. Die Stornierung muss danach auf offen und ggf. auf bestätigt gestellt werden, indem die Symbole an der Ressource gewählt werden. Hat der Nutzer das Event zu der stornierenden Leistung [...]
Soll eine Leistung in einem Vorgang storniert werden. Geht der Nutzer wie folgt vor: Er öffnet den entsprechenden Vorgang im Bearbeitungsmodus und wechselt in den Tab „Leistungen“. Nun betätigt er das Löschen-Icon bei der Leistung die storniert werden soll. Es öffnet sich ein Dialog in dem der Stornierungszeitpunkt eingestellt wird (1) und ggf. ob die [...]
Um eine Sammelrechnung zu einem Kunden zu erstellen, wechselt der Nutzer in den Menüpunkt „Kundenverwaltung“ auf der Startseite. Der Nutzer öffnet den gewünschten Kunden über das Lupensymbol am Zeilenende. Der Nutzer gelangt in den Lesemodus der Stammdaten zu dem ausgewählten Kunden. Mit Aktivierung des Buttons „Rechnung stellen“ in der Menüleiste, öffnet sich der Rechnungsdialog. Hier [...]